Zagreb, Hrvatska, 10. listopada 2024. – BOSQAR INVEST (BOSQAR d.d. – ZSE: BSQR) završio je najavljenu ponudu dionica koja je privukla značajan interes ulagača.
Konačna cijena novih dionica je 250,00 eura po dionici. To znači da će BOSQAR INVEST prikupiti 49.101.250 eura svježeg kapitala, što je ujedno najveći iznos kapitala koji tvrtka može prikupiti s obzirom na maksimalan broj ponuđenih novih dionica (196.405 novih dionica) i njihovu konačnu cijenu.
Foto: Domagoj Kunić / BOSQAR INVEST
S uspješnom finalizacijom ponude novih dionica, BOSQAROVA ukupna tržišna kapitalizacija porast će na 294,6 milijuna eura - računajući na temelju ukupnog broja od 1.178.438 dionica po cijeni od 250 eura po dionici - što je rast za više 8x u odnosu na inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO) 2019. godine, kada je društvo imalo tržišnu kapitalizaciju od 30 milijuna eura.
Kontinuirana podrška postojećih investitora, koji su podržavali BOSQAR kroz sve transakcije na tržištu kapitala u posljednjih pet godina, bila je ključna za rast i uspjeh grupe.
"Jako smo zadovoljni ishodom ponude novih dionica. Ostvareni uspjeh ukazuje na rastuće povjerenje tržišta u BOSQAR INVEST kao vodeću poslovnu grupaciju u ovom dijelu Europe", rekao je Darko Horvat, predsjednik Uprave BOSQAR d.d.-a.
"Osobito cijenimo stalnu potporu naših dugoročnih investitora, koji su podržali svaku BOSQAROVU transakciju na tržištima kapitala od našeg IPO-a pa do danas, i vrlo smo zadovoljni što smo prepoznati od strane novih ulagača, uključujući i one međunarodne, a posebice one iz Slovenije. Prikupljeni kapital će nas osnažiti u nastavku procesa finalizacije investicije u Panvita Grupu, za koju smo nedavno dobili sva potrebna regulatorna odobrenja te nas podržati u njezinom daljnjem širenju u Adria regiji, ali i srednjoistočnoj Europi", dodao je Horvat.
Zajednički globalni koordinatori ovog izdanja bili su Erste&Steiermärkische Bank d.d., UniCredit Bank GmbH, Podružnica Milano i Zagrebačka banka d.d.
Novi, angažirani dioničari iz regije
U SPO-u su nove dionice upisali i slovenski ulagači, koji tako ulaze u dioničarsku strukturu, što je odraz povjerenja i ugleda koji je BOSQAR INVEST izgradio u toj zemlji, gdje posluje od 2017.
Uz potporu novih investitora, grupacija je sada još bolje pozicionirana za provođenje svoje strategije poslovnog razvoja, daljnje akvizicije i širenje na postojećim i novim tržištima.
Nova ponuda dionica također je osigurala potporu ključnih strateških partnera BOSQARA, koji su sudjelovali u transakciji.
Osiguran kapital za ulaganje i ekspanziju Panvite
Uspješna ponuda novih dionica važan je korak prema finalizaciji BOSQAROVE ivnesticije u Panvita Grupu, ključnog igrača na slovenskom poljoprivrednom i prehrambenom tržištu.
S ovim sredstvima, BOSQAR će biti u dobroj poziciji da nastavi provoditi svoju strategiju konsolidacije prehrambenog sektora u regiji i podrži širenje Panvite, s ciljem pozicioniranja grupe kao regionalnog lidera u sljedećih pet godina.
Ovaj SPO također doprinosi BOSQAROVIM ciljevima diversifikacije i jačanja dioničarske strukture privlačenjem domaćih i međunarodnih ulagača, uz postojeće dioničare.
Uprava BOSQARA očekuje da će proširena baza investitora povećati promet trgovanja i likvidnost BOSQAROVIH dionica na Zagrebačkoj burzi (ZSE).
Kratak pregled: Tržišta kapitala i ulaganja
- U 2019. godini, BOSQAR je završio svoju inicijalnu javnu ponudu (IPO) dionica s tržišnom kapitalizacijom od 30 milijuna eura, uz strateška ulaganja Allianz ZB, Erste Plavi, NEK, PBZ Hrvatska i Raiffeisen, nakon čega je uslijedila nova ponuda dionica u 2021. godini, od 14 milijuna eura, čime je tržišna kapitalizacija dosegla 100 milijuna eura.
- U 2022. godini, BOSQAR je izdao prvu hrvatsku korporativnu obveznicu povezanu s održivošću te prikupio 40 milijuna eura i uspostavio partnerstvo s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Ersteom kao investitorima.
- U 2023. godini, EBRD je najavio ulaganje od 60 milijuna eura u BOSQAR INVEST BPO vertikalu, Mplus.